С момента последних событий прошло 3 месяца. Жизнь клана Каленов только вошла в привычное русло, как на их долю выпадают новые испытания. К ним приходит Аро Волтури. Но не воевать, а простить помощь — на клан Вольтури, повелевающий вампирами столетиями, открылась охота... Но правдивы ли слова Аро? Или это ловушка, чтобы уничтожить Каленов?